어느 나라에 농부가 살았는데, 그 농부에겐 세 아들이 있었다. 큰 아들 시몬은 군인이었고, 둘째아들 타라스는 장사꾼이고 셋째아들 이반은 농사꾼이었는데, 흔히 말하는 '바보'였습니다. 큰아들과 둘째아들은 돈만 밝히는 사람였지만 이반때문에 싸우지않고 지낼수있었다.
이것을 시기한 늙은 도깨비가, 부하 도깨비 세마리에게 명령을 내린다. 이반 형제들을 싸우게 만들라고 말이다. 그래서 각 도깨비들은 형제 한명씩을 맡아 요술을 부려 형제들을 불행하게 만든다. 하지만 이반을 맡은 도깨비는 실패하게된다. 그 뒤...