뛰어난 축구 선수는 공이 갈 곳을 예측하고 미리 뛴다고 한다. 영업도 마찬가지다. 고객은 어디로 튈지 모르는 공과 같다. 따라서 미리 예측하고 대처하지 않으면 그 마음을 사로잡을 수 없고, 내 고객으로 확보할 수도 없다. 또 성공한 사람에게는 분명 그만의 길이 있고, 그 길은 많은 사람을 성공으로 이끄는 길잡이가 되기도 한다.
파이낸셜 플래너라는 기본 자질 위에 시장을 꿰뚫는 직관과 창의력으로 성공의 길을 개척해낼 수 있는 성공 비결은 ‘가문컨설팅(3대를 명가로 만들자는 기치로 고객에게 다가가, 시간적으로는 3대를, 공간적으로는 부와 건강, 문화를 총괄하는 고객서비스 입체 전략으로, 보험설계의 비전을 보여주는 모델이 되고 있음)’이라는 자신만의 브랜드를 만들어 고객을 감동시킬 수 있는 실천적인 플래닝에 있다. 실적 위주의 환경 속에서 고투하는 보험설계사들과 함께, 존경받는 설계사 문화를 만들 수 있도록 하여야 한다.
