주연 배역을 딱 한 번 맡은 이후, 일거리가 없이 지내고 있는 무명 배우, 폴. 그가 머무는 숙소에서 괴상한 얼굴과 몸을 가진 남자를 만나게 된다. 사실 그 남자는 지구를 정복하기 위해 숨어든 외계인이었고, 그에게는 자신의 몸과 얼굴을 마음대로 변신할 수 있는 능력이 있다. 다만 문제는, 어떤 외모가 '평범하면서 눈에 띄지 않는 것' 인지 모른다는 것. 결국 그 외계인 스파이는 폴에게 연극 배우로서의 재능을 살려, 자신을 도와달라고 제안하고, 폴은 아무 생각 없이 그의 지구 적응 과정을 돕기 시작한다.
