범인과 탐정의 대화 - 짐 핸비

탐정답지 않게 둔하고 멍해 보이는 외모의 짐 핸비. 특히 범인들과 친하게 지내는 특이한 탐정의 사건 해결 방법. 철도 회사의 밑바닥부터 경력을 쌓아서, 사장이 된 헤일리 부부. 헤일리 부인은 특히나 상류층 사교계에 끼고 싶어 하며, 그것을 위해 엄청난 수의 보석과 장신구를 가지고 다닌다. 치밀한 사기꾼인 셔우드가 그 부인에게 접근해서, 스스로를 뉴욕 사교계의 유명 인사로 소개하고, 그녀를 먼곳으로의 여행에 초대한다.