어느 날, 부족들은 용의 검의 존재와 그 검을 찾아야만 전투가 끝나게 된다는 사실을 알게 된다.
그 사이 부족 간의 갈등이 발생하고 그 일을 일으킨 암흑 부족의 거처에선 포로들이 머무르고 있다.
그곳에 갇혀 있던 떠돌이 용 돈블레이즈는 스톰테일의 도움을 받아 탈출하게 되고 그녀에게 첫눈에 반한다.
둘은 용의 검을 찾자는 목표를 세우고 여정을 이어간다.
많은 일이 일어난 뒤, 돈블레이즈는 자신의 과거에 대해 알게 되는 것과 동시에 환영을 보게 되는데...
그는 악령에게서 정체 모를 임무를 받고 그 임무를 마치기 위해 노력하게 된다.
용의 검을 찾기 위한 부족들의 이야기가 시작된다.
