다른 세상 : 늑대가 된 소년

마녀가 나타난다는 전설을 가진 숲의 옆에 있는 마을. 거기에는 신비로운 분위기에, 사람들과 어울리지 못 하는 가브리엘이라는 소년이 살고 있다. 숲속에서 놀던 가브리엘은 마녀의 꽃이라는 짙푸른 꽃을 가지게 되고, 이후 그의 주변에서 이상한 일들이 일어난다.