회색 수염의 요정

사랑하는 아내가 죽은 후, 고집불통의 노인이 되어, 고립된 채 살아가는 신사. 아들이 연극 배우와 만나고 있다는 소식에 그는 아들을 불러서 화를 내고, 아들과의 관계 역시 악하된다. 그러던 중, 옆집의 어린 소녀가 요정을 찾으러 그의 정원에 들어오는 사건이 벌어진다.