1914년 가을, 당대 최고의 스토리텔러 맥스 펨버튼이 던진 정교한 밀실 살인 수수께끼. 그리고 한 달 뒤, '기적의 추리 신부' 브라운을 앞세워 이에 응답한 G. K. 체스터턴.
음울하고 고립된 영국의 대저택 보로우 클로즈. 완고하고 혹독한 노신사 보로우 경의 엄격한 통제 아래 숨 막히는 나날을 보내던 도닝턴 가문에 불길한 서곡이 울려 퍼진다. 문서 위조죄로 수감 중이던 아들 사우스비가 정체불명의 인물 메스터와 함께 탈옥했다는 소식이 전해진 것이다.